Le Prix Moyen d'une Estampe de Banksy Comparé à l'Or, aux Actions et aux Actifs

Banksy est devenu l'un des artistes vivants les plus célèbres au monde. Son style immédiatement reconnaissable, tant dans les rues de Londres que partout ailleurs, a conquis le cœur des passants depuis l'apparition de ses premières fresques au début des années 1990.

L'identité de Banksy reste un mystère, ce qui rend ses œuvres encore plus désirables à posséder. De fait, les estampes de l'artiste comptent parmi les placements les plus lucratifs du marché.

Au cours des cinq dernières années, le marché des estampes de Banksy a connu un essor spectaculaire, et de nombreux investisseurs ont souhaité s'en procurer pour diversifier leurs portefeuilles.

Mais comment une œuvre de Banksy se positionne-t-elle en tant qu'investissement par rapport à des actifs plus traditionnels comme les actions et l'or, et à des alternatives telles que les grands vins et le Bitcoin ?

Face à l'intérêt soutenu pour les œuvres de Banksy, nous avons comparé le prix moyen des estampes vendues de Banksy aux huit actifs suivants :

1. FTSE 100
2. Dow Jones
3. Or (USD par once)
4. Pétrole brut Brent (USD par baril)
5. Bitcoin (1 BTC)
6. Indice des montres de collection Knight Frank
7. Liv-ex Fine Wine 100
8. Indice des whiskies rares Knight Frank

Ci-dessous : Tableau présentant les rendements sur 1 an et sur 10 ans

Nos recherches révèlent que, à l'exception du Bitcoin, les estampes de Banksy ont affiché le rendement le plus élevé sur un an, ainsi que la meilleure performance sur une décennie. Le prix de vente annuel moyen des estampes de Banksy s'élevait à 64 794 £ en juin 2021, soit une augmentation de 115 % par rapport au prix moyen de l'année précédente.

Depuis 2011 – lorsque les collectionneurs pouvaient acquérir une estampe de Banksy pour seulement 9 024 £ en moyenne – le prix en juin 2021 a bondi de 618 %. Cela suggère que les premiers investisseurs sur le marché de l'art urbain pourraient désormais réaliser de gros bénéfices grâce à leurs estampes.

La pandémie a provoqué un ralentissement temporaire sur le marché de Banksy, les galeries d'art et les maisons de vente aux enchères ayant fermé leurs portes durant le premier confinement. Les prix ont baissé en avril et mai 2020, mais ils ont depuis rebondi.

« L'art s'est redressé avec force, et le marché a récupéré tout le terrain perdu l'an dernier pendant la pandémie. Les goûts se sont élargis – probablement parce que les gens passent plus de temps chez eux et fixent leurs murs ! – et la demande pour l'art urbain est plus forte. Les gens veulent se sentir un peu plus joyeux », explique Andrew Shirley, rédacteur en chef du Knight Frank Luxury Investment Index, qui analyse des actifs tels que l'art, le whisky et les montres.

« Il est peut-être trop tôt pour comparer Banksy à Monet, mais c'est incontestablement un artiste blue-chip. Sa réputation est assurément établie. »

L'actif ayant enregistré la plus forte augmentation entre juin 2020 et juin 2021, ainsi qu'au cours de la dernière décennie, ne surprendra guère les investisseurs. Le Bitcoin a connu une année fantastique, avec une hausse de 283 %. Il y a dix ans, un Bitcoin valait 13 dollars. En juin 2021, l'achat d'une unité revenait à 35 026 dollars.

L'ascension fulgurante de la cryptomonnaie a été alimentée par l'intérêt des entreprises technologiques et des investisseurs. De nombreux investisseurs se sont rués sur cet actif lorsque les marchés boursiers ont fortement chuté au printemps 2020. Cependant, la valeur du Bitcoin est notoirement volatile – en avril 2021, le prix atteignait 63 000 dollars.

Qu'en est-il de l'or ? Le métal jaune a également bien performé au printemps dernier, les investisseurs fuyant le ralentissement boursier pour chercher un refuge sûr. Cependant, dès l'été 2020, avec l'assouplissement des mesures de confinement, le prix a commencé à baisser. Entre juin 2020 et juin 2021, l'or était en fait en baisse de 3 %. En juin 2021, sur 10 ans, il était en hausse de 18 %.

Le FTSE 100 a affiché le même rendement sur 10 ans que l'or (18 %). En juin 2021, sur une période de 12 mois, il avait augmenté de 14 %.

Cependant, le Dow Jones a généré des rendements bien plus importants. Les investisseurs sur le marché américain ont bénéficié d'un rendement annuel de 34 % en juin 2021, et d'un rendement sur 10 ans de 178 %.

Il convient de noter que les marchés boursiers versent un revenu sous forme de dividendes. Les chiffres n'indiquent donc que la croissance des marchés, mais les investisseurs auraient également reçu des dividendes. En revanche, des actifs comme l'art et l'or ne génèrent aucun revenu.

En juin 2021, seuls les actifs qui ont surperformé le Dow Jones au cours des 10 dernières années étaient les estampes de Banksy, le Bitcoin et le whisky.

Alors que le prix du whisky rare, mesuré par l'indice du whisky rare de Knight Frank, a chuté de 4 % sur un an, il enregistrait néanmoins une hausse de 483 % sur une période de 10 ans en juin 2021. Cela en fait la troisième meilleure performance sur une décennie depuis 2011, derrière le Bitcoin et Banksy.

Cette flambée des prix du whisky est largement attribuable à la demande chinoise, les investisseurs dans le vin souhaitant élargir leurs collections.

Le vin a connu des fortunes diverses, révèle notre étude : l'indice Liv-ex Fine Wine 100 a progressé de 13 % en 2021, mais enregistre une perte de 7 % sur une décennie depuis 2011.

Rupert Millar, rédacteur en chef de Liv-ex, explique que le marché du vin a souffert à cause de la Covid, du Brexit et également des troubles politiques à Hong Kong.

« Pourtant, et de manière assez inattendue, le marché a rapidement retrouvé son élan et grimpe régulièrement depuis mai 2020 », note-t-il. « Les restaurants et bars étant fermés, les vacances impossibles et les généreux plans de relance injectant des liquidités dans l'économie, les gens se sont retrouvés avec un argent supplémentaire à dépenser et se sont offerts des produits de luxe comme les grands vins. »

Les montres ont affiché une croissance annuelle de 5 % en 2021, et un rendement honorable de 87 % sur 10 ans. La demande pour les Rolex, ainsi que pour les modèles rares de Cartier, a soutenu la valeur des pièces horlogères de collection.

Alors, comment Banksy se compare-t-il au marché de l'art dans son ensemble ? Selon l'indice artistique de Knight Frank, élaboré par Art Market Research, le marché de l'art a reculé de 2 % sur une année en 2021. À titre de comparaison, la valeur des estampes de Banksy a bondi de 115 %.

Sur une décennie, le marché de l'art a progressé de 71 % – mais là encore, Banksy a largement surperformé, enregistrant un rendement de 618 %. Il est clair que Banksy représente l'une des composantes les plus rentables du marché de l'art.

Comme mentionné, la pandémie a eu un impact. L'indice « All Art Index » d'Art Market Research, qui suit la valeur aux enchères des œuvres des 10 000 meilleurs artistes mondiaux, a chuté ou est resté stable pendant 11 mois consécutifs après avoir atteint son sommet en avril 2020.

Cependant, entre avril et juillet 2021, une grande partie de ce terrain perdu a été récupérée. Rien qu'en mai, 2,9 milliards de dollars d'œuvres d'art ont été vendus aux enchères dans le monde, selon Knight Frank.

Comme en témoigne la croissance des prix des estampes de Banksy, l'art urbain demeure populaire. Et Banksy a continué de fixer des prix records. En mars, Game Changer est devenue la peinture de Banksy la plus chère jamais vendue aux enchères, atteignant 16,8 millions de livres sterling chez Christie’s à Londres, et en octobre, Love Is In The Bin lui a volé le titre de l'œuvre de Banksy la plus chère jamais vendue, atteignant 18,6 millions de livres sterling, quelques jours seulement après l'anniversaire de sa déchiqueture en direct lors d'une vente aux enchères quatre ans plus tôt.